Beraten Sie jetzt mit FinanzberatungsPraxis und
erreichen Sie Top-Performance und Top-Kundenzufriedenheit.
Produktinformationen Herausgeber: Werner Wohlwend, lic. oec. HSG Format: Online-Modul, Einzelplatzlizenz, Baukasten-System Artikelnummer: OL715ZU Beilagen: Login-Daten werden per e-Mail zugestellt Preis: CHF290.00
Nur CHF 48.30 pro Monat, exkl. MWST (Mindestlaufzeit 6 Monate)
Ihr Nutzen:
Sie gewinnen zufriedene Kunden! Sie beraten jeden Kunden entsprechend seiner persönlichen Situation, bieten hervorragenden
Lösungen und holen das Beste für ihn heraus.
Sie sparen kostbare Zeit! Mit FinanzberatungsPraxis gehen Sie stets effizient, inhaltlich fehlerfrei und jederzeit rechtssicher vor.
Sie steigern Ihr Beratungsprofil und Ihre Beratungswirkung Heben Sie sich von der Masse ab dank hunderten von Beratungstipps ausgewiesener Fachexperten.
Top Tools AHV-Rechner
Berechnungen ordentlicher Leistungen
Auswirkungen von Vorbezug und Aufschub
Berechnung der Beiträge für Nichterwerbstätige
BVG-Rechner
Schattenrechnung Pensionskassenleistungen und BVG-Leistungen
Einkaufs- und Vorbezugsberechnungen und deren Auswirkungen
Immobilien-Rechner
Kalkulatorische Tragbarkeitsberechnungen
Gesamtkostenberechnung eines Eigenheims (Lastenrechnung)
Vergleichsberechnungen Miete/Kauf
Mustervorlagen: Ehe- und Erbvertrag, Patientenverfügung, Besuchsrecht, Partnerschaftsvertrag, Bestattungsordnung, Verfügung zur Totensorge, letztwillige Verfügung, Erbvertrag, Erbverzichtsvertrag, Nachlassregelung, Massnahmen vor und bei Todesfall, Datenaufnahme einer persönlichen Vorsorge- und Finanzanalyse
Autoren
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Werner Wohlwend, lic. oec. HSG
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René Mettler, eidg. dipl. Versicherungsfachmann
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Hans Wipfli, Dr. iur., Fürsprecher und Steuerjurist
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Rudolf Bätscher, Dr. oec. HSG
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Peter Kaufmann, Fürsprecher
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Markus Piller, Dr. oec. HSG
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Hansheiri Rüegg, eidg. dipl. Versicherungsfachmann und Sozialversicherungsexperte
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André Steiner, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
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Rolf Zenhäusern, Allfinanz-Experte und Experte für höhere eidg. Finanz-Fachprüfungen
Die neue FinanzberatungsPraxis ist Ihr Top-Werkzeug für die individuelle Finanzberatung und ganzheitliche Finanzplanung.
Neben umfangreichen Erläuterungen zur Methodik einer optimalen
Beratung finden Sie auf der FinanzberatungsPraxis viele ausführliche Best-Practice-Beispiele sowie zahlreiche Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Rechnern, Übersichten
und Musterbeispielen, die sich schnell einsetzen lassen.
Dank regelmässiger Aktualisierung können Sie zudem immer sicher sein, auf aktueller Grundlage zu beraten und zu entscheiden.
Fokus-Themen
Gesellschaftsrecht - Gesellschaftsformen und Planungsrelevanz, Einzelfirma, Einfache Gesellschaft, Kollektivgesellschaft, AG, GmbH, die Stiftung, der Trust, Gesellschaftsformen im Vergleich
Güter- und Erbrecht - Güterrecht, Errungenschaftsbeteiligung, Güterverbindung, Ehevertrag, Konkubinat, Erbrecht, Erbfolge, Pflichtteile, frei verfügbare Quote, letztwillige Verfügung, Umsetzung des letzten Willens, Frühzeitige Nachlassplanung
Steuern - Steuersystem Schweiz, Einkommens- und Vermögenssteuern, Steuern der juristischen Personen, Spezialsteuern, Wertschriftenanlagen und Steuern, Vorsorge sowie Versicherungen und Steuern, Immobilienbesitz und Steuern, Interkantonale und internationale Besteuerungsverhältnisse, Veränderungen in der schweizerischen Steuerlandschaft, Steuertabellen und Steuerplanungs-Checklisten
Sozial- und Personenversicherungen - Sozial- und Privatversicherungen, Dreisäulenkonzept, Zusammenspiel der drei Säulen
Bank- und Finanzgeschäfte - Bankwesen Schweiz, Kreditgeschäft, Spar-, Depot- und Schrankfachgeschäft, Devisten-, Geld- und Edelmetallmarkt, Obligationen und Notes, Beteiligungspapiere, Optionen und Futures, Anlagefonds, Rahmenbedingungen zum Vermögensaufbau
Instrumente und Methodik der Finanzplanung - Leistungsspektrum Finanzdienstleistungen, Finanzplanungsprozess, Instrumente des Finanzplanes, Bausteine zum Optimierungsprozess
Nachfolgeregelung - Nachfolgeplanung beim Privatvermögen und bei KMUs, Nachfolgeplanung bei Liegenschaften im Privatbesitz
Rechtliche Rahmenbedingungen eines Finanzdienstleisters - Haftung, Fondsvertrieb, Geldwäscherei, Kosten- und Honorarmodelle, Wettbewerbsrecht, Vollmachten, AGB, Gerichtsstand
Fallbeispiele (Exklusive Best practice-Einzelszenarios): Vorsorgeplanung, Wohneigentum, Vermögensplanung, Alterseinkommensplanung
Vernetzte Finanzplanung (Komplexere Szenarios): Aufbauphase mit Wohneigentum, Alterseinkommenssicherung inklusive Frühpension
Geeignet für Finanzberater, Banken und Versicherungen, unabhängige Finanz-/Allfinanzberater, Finanzplaner/-experten in Ausbildung, Treuhänder.
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