FinanzberatungsPraxis

Weka
Artikelnummer: 715
Die griffigsten Methoden und die erfolgreichsten Vorgehensweisen zur individuellen Finanzberatung.
Produktform: Online-Lösung
Themengebiet: Steuern
Online-Zugriff: Unlimitiert, mit persönlichem Passwort, 3er Lizenz
Leistungen inkl.: Aktualisierungs-Service, Online-Sozialversicherungsberatung
Testrecht: 14 Tage
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Zusatzleistungen im Preis inbegriffen
  • Online-Sozialversicherungsberatung
  • Laufende Aktualisierungen
  • Neue Inhalte und Arbeitshilfen
  • 3 Nutzungslizenzen

In Finanz- und Vermögensfragen professionell und nachhaltig beraten

Ihre Kunden erwarten viel von Ihnen: Beratung auf qualitativ höchstem Niveau, die optimale Erreichung der gesetzten Ziele, eine gute Performance der gewählten Anlageinstrumente, Informationen über neue Produkte und nicht zuletzt das Gefühl, dass sie bei Ihnen gut aufgehoben sind. Die FinanzberatungsPraxis ist das perfekte Werkzeug für die individuelle Finanzberatung und ganzheitliche Finanzplanung.

Neben umfangreichen Erläuterungen zur Methodik einer optimalen Beratung finden Sie auf der FinanzberatungsPraxis viele ausführliche Best Practice-Beispiele sowie zahlreiche Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Rechnern, Übersichten und Musterbeispielen, die sich schnell einsetzen lassen.

Ihr Nutzen

  • Sie gewinnen zufriedene Kunden, denn Sie beraten jeden Kunden entsprechend seiner persönlichen Situation.
  • Sie bieten Ihren Kunden hervorragende Finanz-Lösungen und holen das Beste für sie heraus.
  • Sie sparen kostbare Zeit, mit FinanzberatungsPraxis gehen Sie stets effizient, inhaltlich fehlerfrei und jederzeit rechtssicher vor.
  • Sie steigern Ihr Beratungsprofil und Ihre Beratungswirkung, denn Sie heben sich von der Masse.
  • Sie profitieren von den Besten, dank hunderten von Beratungstipps ausgewiesener Fachexperten.
  • Inklusive Sozialversicherungs-Beratung für die optimale Vorsorgeplanung.

Top-Arbeitshilfen

  • BVG- und AHV-Rechner
  • Excel-Rechner für Wohneigentumsfinanzierung
  • Working-Capital-Analysen
  • Muster Architektenverträge
  • Vorlagen für Testamente
  • Mustervorlagen für Ehe- und Erbverträge

Fachbeiträge zu diesen Themen

  • Gesellschaftsrecht
  • Güter- und Erbrecht
  • Steuerplanung
  • Sozial- und Personenversicherungen
  • Bank- und Finanzgeschäfte
  • Instrumente und Methodik der Finanzplanung
  • Nachfolgeregelung
  • Rechtliche Rahmenbedingungen eines Finanzdienstleisters
  • Fallbeispiele (Exklusive Best Practice-Einzelszenarios)
  • Vernetzte Finanzplanung (Komplexe Szenarios)

Integrierter Service

  • Unlimitierte Sozialversicherungs-Beratung für die optimale Vorsorgeplanung.


  • Herr Bätscher Rudolf, Dr. oec. HSG, GCN Consulting GmbH
  • Herr Bättig Peter, lic. iur.
  • Herr Baumberger Artiste, T & R AG
  • Frau Heinzelmann Regula, lic. iur.
  • Herr Josi Mathias, T & R AG
  • Herr Kaufmann Peter, Fürsprecher, Frei Kaufmann Rechtsanwälte
  • Herr Kuhn Rolf, lic. iur.
  • Herr Kunz Thomas, T & R AG
  • Herr Mettler René, eidg. dipl. Versicherungsfachmann, arbeitundversicherung.ch
  • Herr Piller Markus, Dr. oec. HSG
  • Herr Rautenstrauch Thomas, Prof. Dr., HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
  • Herr Rüegg Hansheiri, eidg. dipl. Versicherungsfachmann, eidg. Dipl. Sozialversicherungsexperte
  • Herr Steiner André, LEGATO Vermögensmanagement AG
  • Herr Wipfli Hans, Dr. iur. Rechtsanwalt
  • Herr Wohlwend Werner, lic. oec., KKL Luzern Management AG
  • Herr Zenhäusern Rolf
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