Tipps und Know-how für den Umgang mit Banken und Versicherungen

Know-how, Arbeitshilfen, Excel Tools und die praxisrelevante Weiterbildung sorgen für den professionellen Umgang mit Banken und Versicherungen.

Retrozessionen

Retrozessionen
Informationspflicht bei Kick-backs

Wer als Vermögensverwalter seine Kunden nicht über den Erhalt von Retrozessionen und anderen Vergütungen informiert, macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig und somit strafbar.  zum Beitrag

Firmenkreditkarten

Firmenkreditkarten
Nutzen für Unternehmen und Mitarbeitende

Die Schweizer gelten im europäischen Vergleich eher als konservativ. Dennoch haben die digitalen Technologien auch im Alpenland das Zahlungsverhalten deutlich verändert. Heutzutage zahlen Schweizer vorzugsweise mit…  zum Beitrag

FIDLEG

FIDLEG
Vermögensverwaltung nach FIDLEG und FINIG

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 6. November 2019 das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) zusammen mit den Ausführungsverordnungen per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Dabei…  zum Beitrag

Anlagerendite

Anlagerendite
So beurteilen Sie den Erfolg Ihrer Anlagen

Am Anfang jedes Jahres kommen die Depotauszüge an, die uns aufzeigen, wie sich unsere Anlagen entwickelt haben. Viele nehmen die Werte zur Kenntnis und lassen allenfalls ihren Bankberater erklären, was an den…  zum Beitrag

Automatischer Informationsaustausch

AIA
Ein heisses Thema im Steuerrecht

Der (internationale) Austausch von steuerrelevanten Informationen bleibt eines der heissen Themen im Steuerrecht. Bestehende Instrumente werden ausgebaut und neue mit dem Ziel geschaffen, die Steuervorteile von…  zum Beitrag

Versicherungsvermittlung

Versicherungsvermittlung
Vom Provisionsmodell zur Honorarberatung?

Der Retro-Entscheid des Bundesgerichtes hat zu zahlreichen juristischen Kontroversen und zu teilweise markanten Anpassungen in der Praxis der Finanzdienstleister geführt. Nun dehnt sich die Diskussion, verstärkt durch…  zum Beitrag

Einzahlungsschein mit QR-Code

Einzahlungsschein mit QR-Code
Neuer Einzahlungsschein wird überarbeitet

Mit der QR-Rechnung wird die Basis für einen effizienteren Zahlungsverkahr gelegt. Ab 30. Juni 2020 können erste QR-Rechnungen bei Ihnen eintreffen. Treffen Sie rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen, damit Sie ab den…  zum Beitrag

Seminar-Empfehlung

Fachkongress, 1 Tag, Technopark, Zürich

Rechnungswesen und Steuern 2020

Aktuelles und Neuerungen aus dem Finanz- und Steuerbereich

Nächster Termin: 24. November 2020

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Fachexperten Banken und Versicherungen

  •   Peyer Partner Rechtsanwälte

    Rechtsanwältin

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  • Die Bankbilanz lesen und verstehen

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Seminar-Empfehlungen

  • Praxis-Seminar, 1 Tag, ZWB, Zürich

    Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

    Finanz- und Liquiditätsengpässe erkennen und vermeiden

    Nächster Termin: 01. Juli 2020

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  • Praxis-Seminar, 1 Tag, ZWB, Zürich

    Steuer-Update für das Finanz- und Rechnungswesen

    Neuerungen im Schweizer Steuerrecht mit Folgen für Unternehmen

    Nächster Termin: 18. Juni 2020

    mehr Infos

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