Vorsorge- und Finanzanalyse gezielt vorbereiten
Diese Arbeitshilfe unterstützt Sie dabei, alle relevanten Daten für eine ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeanalyse systematisch zu erfassen. Sie bildet die Grundlage für fundierte Beratungsgespräche und bildet die Grundlage Ihrer Beratung.
Ihr Nutzen
- Sie dokumentieren lückenlos die persönliche, finanzielle und versicherungstechnische Situation Ihrer Kundinnen und Kunden.
- Sie identifizieren Versorgungslücken, finanzielle Risiken und Optimierungspotenziale.
- Sie erfassen alle Vorsorge- und Vermögensverhältnisse strukturiert.
- Sie erhalten einen Überblick über alle relevanten Dokumente, die für eine fundierte Analyse benötigt werden.
- Sie können Ihre Beratungsgespräche optimieren und den Nutzen für Ihre Kund/-innen erhöhen.
