Persönliche Finanzplanung erstellen
Dieser strukturierte Fragebogen dient der systematischen Erhebung aller relevanten Informationen für eine fundierte persönliche Finanzplanung. Die Arbeitshilfe bildet die Grundlage für eine zielgerichtete, individuelle Beratung und erleichtert die Definition von Massnahmen und Schwerpunkten im Beratungsprozess.
Ihr Nutzen
- Sie erfassen alle für Ihre Finanzplanung relevanten Daten strukturiert und vollständig.
- Sie erkennen frühzeitig Vorsorgelücken, Zielkonflikte und möglichen Handlungsbedarf.
- Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation.
- Sie wissen, welche Unterlagen für eine fundierte Finanzanalyse erforderlich sind.
- Sie erstellen ein realistisches und belastbares Budget.
- Sie definieren Ihre individuellen Finanzziele.
