Den Generationenwechsel rechtzeitig planen – Vermögen gezielt, rechtssicher und konfliktfrei weitergeben
Die Lebenserwartung in der Schweiz gehört zu den höchsten weltweit. Demografisch bedingt erben Schweizer und Schweizerinnen daher erst sehr spät im Leben. Schenkungen und Erbvorbezüge zu Lebzeiten gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Sie sind zentrale Instrumente der lebzeitigen Vermögensplanung. Doch sie bergen auch Konfliktpotenzial: Wenn keine klare Dokumentation oder Abmachung besteht, entstehen im Erbfall häufig Auseinandersetzungen.
Dieses Webinar will Ihnen die Möglichkeiten lebzeitiger Vermögensübertragungen in Form von Schenkungen und Erbvorbezügen näherbringen. Es vermittelt Grundlagenwissen und zeigt, wie Schenkungen und Vorbezüge korrekt geregelt, dokumentiert und kommuniziert werden.
Nach dem Seminar können Sie:
- Den Überblick über die geltenden Eckpfeiler des Schweizer Erbrechts behalten.
- Einschätzen, wo Stolperfallen lauern, und sind in der Lage, praxisorientierte Lösungsansätze zu offerieren.
- Sicher mit Familien- und Vermögenskonstellationen umgehen.
- Schenkungen und Vorbezüge in die Nachlassplanung und Altersvorsorge integrieren.
- Dank praxisnaher Fallbeispiele rechtssicher Lösungen bei typischen Konfliktsituationen erarbeiten.
- Die Auswirkungen von Schenkungen und Erbvorbezügen auf Pflichtteile und Erbquoten kompetent beurteilen.
Diese Themen werden im Seminar behandelt:
Sie arbeiten an typischen und aktuellen Herausforderungen aus der XX- und Führungspraxis:
- Eckpfeiler des Schweizer Erbrechts
- Grundlagen
- Erbrechtsrevision per 01.01.2023: Erweiterter Gestaltungsspielraum
- Die Instrumente der lebzeitigen Vermögensübertragungen
- Definition und Abgrenzung: Schenkungen, gemischte Schenkungen, Erbvorbezug
- Ausgleichspflicht unter Erben
- Meistbegünstigung Ehepartner/eingetragener Partner
- Dokumentation & Beweissicherung
- Schenkungen und Ausgleichungspflicht
- Erbverzicht und Anrechnungsverzicht
- Formulierungshilfen und Empfehlungen zur Nachvollziehbarkeit
- Praxisfälle
- Typische Fallkonstellationen (Geldzuwendungen, Liegenschaftsübertragungen, Geschwisterkonflikte, etc.)
- Auslandbezüge (Ferienhäuser, Konten im Ausland, Renten, etc.)
- Gerichtliche Praxis und aktuelle Tendenzen
Ingrid Bertschy
Studium an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg und LL.M. von der University of of New South Wales, Sydney (Australien). Nach Zwischenstationen an einem Bezirksgericht und der Rechtsabteilung einer internationalen Rückversicherung seit Erwerb des Anwaltspatents in Zürich im Jahre 2011 forensisch und beratend als Rechtsanwältin tätig. Partnerin bei Lustenberger + Partners.
